保租背后底的财码租率亮家房R富密集体出

最近参加了场特别有料的业绩说明会,上交所这次把沪市三大保租房REITs聚在一起,就跟开家长会似的,让各家把家底都亮出来。说实话,作为关注REITs多年的老玩家,看到这些数据还是有点小激动的。
三兄弟成绩单曝光
这三兄弟分别是华夏北京的"学霸"、厦门安居的"优等生"和华润有巢的"技术流"。三季度成绩单显示,三家的出租率都超过了90%,厦门那位更是达到了惊人的99.55%,就差没挂出"满租"的牌子了。说实话,在现在这个行情下,能做到这个水平真不容易。
更让人眼前一亮的是,三兄弟三季度合计可供分配金额达到4276万元,2023年累计1.31亿元。这数字可能对大佬们不算什么,但对我们这些小散来说,可是实打实的真金白银啊!
市场潜力:50亿vs千亿美元的差距
会上有人问了个特别到位的问题:咱们保租房REITs到底能长多大?有巢的李总回答得很实在:现在上市的才4单,市值加起来50亿出头。反观美国,光公寓REITs就有上千亿美元规模,头部REITs单只就200多亿。这差距,简直像拿小卖部和沃尔玛比。
我特意查了下,现在排队等着上市的还有7只,等它们都上了,咱们规模就能破百亿了。但要追上美国,路还长着呢。不过话说回来,这不也说明机会多嘛!
北京学霸的独门秘籍
北京这位"学霸"最让我印象深刻。人家手里攥着17万套房,光能拿来扩募的资产估值就超300亿。他们搞的实时配租特别有意思,用手机APP8分钟就能完成配租,这效率,比外卖小哥送餐还快!
有个细节特别打动我:他们把34套零散房源用新系统配租,硬是把传统需要好几天的工作压缩到8分钟。这种创新精神,在国企里真不多见。
厦门优等生的经营之道
厦门这位"优等生"更绝,租金收缴率100%,出租率99.55%。我特意去查了他们项目的位置,就在集美区年轻人扎堆的地方。难怪做得这么好,选址太关键了!
他们总经理说的很实在:租金涨幅严格按照不超过5%的政策来。这种守规矩的做法,反而让投资者更放心。毕竟REITs求的是稳,不是暴利。
华润技术流的智能玩法
华润有巢这位"技术流"玩得更高级,搞了个智能定价系统,能根据楼层、朝向等因素实现"一房一价"。还搭建了数字运营平台,把租房业务全搬到线上。这种互联网思维用在保障房上,确实让人眼前一亮。
他们说在重点布局一线和强二线城市,这话我信。毕竟这些地方人口持续流入,租房需求旺盛。不过也提醒各位,越是热点区域,竞争也越激烈。
中外对比引发的思考
中信证券陈聪的分析特别到位:我国机构化租赁住房占比还不到10%,而发达国家普遍超过30%。这个差距,恰恰是机会所在。
我经常跟朋友说,REITs这东西,短期看政策,中期看运营,长期看人口。现在政策暖风频吹,运营能力不断提升,城镇化还在推进,三驾马车齐头并进,这个赛道值得长期关注。
说明会上投资者提问特别踊跃,从申请程序问到分红计划,看得出大家是真上心。这也让我感慨:中国投资者越来越专业了,不再只盯着股票,开始关注这种稳健型资产了。
最后说句掏心窝的话:REITs不是用来炒的,是用来"养"的。它就像会下金蛋的鹅,关键是要有耐心,等它慢慢长大。
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